Pianificazione e analisi data-driven in Idrotherm 2000

Idrotherm 2000 è un marchio consolidato da oltre 40 anni di attività nella produzione di tubazioni in materiali plastici. Costituita da 2 società, si occupa di fornire soluzioni innovative nella distribuzione di acqua e gas, nel trasporto di fluidi industriali, nelle telecomunicazioni, nell’irrigazione agricola, nel teleriscaldamento, nella geotermia e negli scarichi di qualsiasi tipo. In termini di prodotti, Idrotherm 2000 produce un’ampia gamma di condotte realizzate con tubi in polietilene, polipropilene o a base di polimeri speciali insieme ad un’estesa gamma di raccordi e pezzi speciali che trovano applicazione negli impianti di approvvigionamento, distribuzione o smaltimento.

Grazie a un sistema produttivo impostato su apparati tecnologicamente efficienti ed avanzati e ad una struttura di vendita internazionale, Idrotherm 2000 copre le esigenze di clienti in tutto il mondo, garantendo un elevato standard qualitativo anche per la realizzazione di strutture complesse.

Completa il profilo dell’azienda – grazie ad una Divisione R&S e all’elevato knowhow tecnico - la capacità di realizzare prodotti mirati e specifici, oltre che di garantire formazione e assistenza ai clienti. L’azienda – che, oltre a possedere diverse certificazioni in ambito sicurezza e ambiente, si distingue per un costante orientamento all’innovazione – garantisce prodotti di alta qualità e standard elevati, con una costante crescita negli anni nel mercato nazionale e internazionale, nonostante si muova in un mercato molto competitivo.

Le sfide

Il Gruppo Idrotherm, costituito dalle aziende Idrotherm 2000 e Eurotubi, utilizzava due ambienti gestionali differenti e sentiva la necessità di disporre di un’unica piattaforma che consentisse da un lato di avere il controllo dell’intero processo di pianificazione e gestione dei dati; dall’altro di disporre di un sistema di analisi dei dati su cui far poggiare l’assunzione di decisioni aziendali.

Su questo secondo aspetto si sentiva anche l’esigenza di migliorare la qualità e l’affidabilità della reportistica, superando i limiti di report sintetici e statici fatti su Excel manualmente, cosa che andava ad indebolire la capacità di essere efficienti anche sul fronte della stessa esecuzione dei progetti.

Serviva un sistema Corporate Performance Management (CPM) per gestire al meglio le prestazioni aziendali anche potendo simulare scenari ed ipotesi di mercato.

Il progetto

Per Idrotherm 2000 il progetto realizzato insieme ad Horsa segna un vero e proprio passaggio evolutivo: si tratta di un investimento aziendale in un progetto a 360° di Integrated Business Planning finalizzato ad introdurre una piattaforma di analytics e di planning capace di accompagnare l’azienda in tutte le fasi strategiche e di controllo.

Non a caso l’attività ha coinvolto direttamente la parte apicale della società: dalla Proprietà alla Direzione Generale, dalla Direzione Finance alla Direzione Vendite e all’IT guidato dalla funzione Continuos Improvement Management. Partendo dall’analisi della situazione e delle esigenze del cliente, Idrotherm 2000, con il supporto di Horsa, si è indirizzata nell’implementazione sulla piattaforma Board attingendo dai gestionali SAP e SIGLA. Board è una piattaforma flessibile con un database customizzabile che si adatta perfettamente alle esigenze aziendali, offre la possibilità di far confluire i dati di diverse società in un unico ambiente, consente di analizzarli insieme.

Il progetto è partito dalla realizzazione di un modello di analisi delle vendite e delle marginalità per singolo cliente e prodotto e dall’integrazione con un sistema di allocazione dei costi di trasporto che, partendo dalle bolle trasportate e dai prodotti presenti su ogni singola bolla, consente di riattribuire il costo su ogni singolo articolo trasportato. 

Successivamente, il progetto si è evoluto integrando un modello di Pianificazione che dà la possibilità di simulare diversi Forecast in corso d’anno e poi il Budget per l’anno a seguire.

All’analisi e pianificazione commerciale è seguita quella gestionale: il modello di Controllo di Gestione ha introdotto un processo di Closing mensile, nonché la pianificazione di Forecast e Budget del P&L. A conclusione di questa prima fase progettuale è stato realizzatoun modulo di analisi della produzione.

I risultati

Per Idrotherm 2000 risultava fondamentale dotarsi di un sistema che desse all’azienda la possibilità di creare/gestire logiche di allocazione in modo automatico e modelli di analisi flessibili e dinamici, dal livello più aggregato fino al massimo dettaglio dei dati, al fine di distribuire del reporting ad hoc per tutte le aree aziendali e per tutti i diversi livelli funzionali.

Grazie alla piattaforma Board, l’azienda ha realizzato una soluzione che permette di ottenere il totale controllo dei processi: con un workflow di processo è possibile gestire ogni fase di elaborazione e di approvazione e i dati sono così facilmente fruibili sia dal Controllo di Gestione, che dalle varie figure aziendali.

L’obiettivo del progetto era quello di passare dall’analisi di informazioni - molto sintetiche ed aggregate, estratte dai sistemi a richiesta da ogni singola area di competenza – alla distribuzione di dati ricchi di dettagli informativi in modo puntuale, quotidiano e certificato: le analisi tempestive e dinamiche ora consentono il vero supporto decisionale e strategico del business.

Inoltre ora - grazie alle funzioni di business intelligence del software scelto come drill down, select, drill through – è possibile girare le dimensioni dei dati e fare analisi qualitativamente più raffinate e a livelli più alti. Il top management può così avere l’accesso e il controllo di tutti i dati aziendali e, anche grazie all’introduzione di specifici indicatori, può capire giornalmente con “un colpo d’occhio” quanti siano gli ordini acquisiti, il montante del valore, il numero degli ordini elaborati dagli operatori, etc., nonchè dedurre senza nessuno sforzo la copertura di quello che sarà il lavoro nei periodi successivi. L’azienda è così soddisfatta del progetto e dei risultati ottenuti che ha deciso di ampliarlo incorporando l’area Finance.

I benefici nell'organizzazione

Idrotherm 2000, grazie a Horsa, è riuscita a realizzare un progetto di valore sotto vari aspetti:

• l’azienda dispone ora di uno strumento unico di reporting a livello corporate: i report sono ora periodici e certificati e - ad esempio - vengono distribuiti alla forza vendita affinché possano supportarli nelle decisioni commerciali;
• il sistema di planning che si basa su dati raffinati, consente di generare una base attendibile per simulare scenari di mercato differenti che incontrano facilmente la volubilità del mondo del business;
• il management può quindi prendere decisioni strategiche in modo tempestivo;
• l’estrazione dei dati è stata ottimizzata e automatizzata, con un risparmio di tempo che può essere ora speso in attività a maggior valore aggiunto;
• infine, si è introdotta una cultura del dato all’interno dell’azienda, che, in un mercato altamente competitivo, supporta la differenziazione aziendale rispetto ai vari player.